Представление портфеля¶

Представление портфеля объединяет несколько проектов в общей рабочей области. Оно позволяет вести межпроектное планирование сроков, планирование мощностей и оптимизацию ресурсов.

Диалог «Выбор проектов для портфеля»¶

Диалог появляется при создании (Файл > Новый портфель проектов) и при открытии (Файл > Открыть > Портфель проектов) портфеля.

Предпосылка: в портфель можно включить только проекты с общим пулом ресурсов.

Столбцы диалога¶

Столбец	Значение
Название проекта	Название проекта в списке.
К пулу ресурсов	Показывает, совместим ли проект с общим пулом ресурсов. Цветовая индикация: без фона — совместим, жёлтый — незначительное отличие (например, новые нерабочие дни), красный — существенное отличие.
Код	Сокращённое обозначение или внутренний код проекта.
Заказчики	Заказчик, привязанный к проекту.
Категория	Категория проекта (например, внутренний, внешний, инвестиционный).
Приоритет	Уровень приоритета проекта для планирования портфеля.
Статус	Статус проекта (например, в планировании, активен, завершён).
Начало проекта	Плановая дата начала проекта.
Окончание проекта	Плановая дата окончания проекта.
Имя файла	Имя файла проекта.

Порядок проектов в диалоге переносится как порядок отображения в портфеле. Клик по заголовку столбца сортирует список по этому критерию.

Статус пула ресурсов (столбец «К пулу ресурсов»)¶

Статус пула ресурсов в диалоге выбора проектов

Цвет фона	Значение
без фона	Проект полностью совместим с пулом ресурсов.
жёлтый	Незначительное отличие, например новые нерабочие дни или изменение стоимости. При открытии проект автоматически переводится на пул ресурсов (режим «Автоматически»).
красный	Существенное отличие по ресурсам. Проект нужно сначала открыть отдельно и вручную перевести на пул ресурсов через Проект > Ресурсы проекта > На общий пул ресурсов, прежде чем включать его в портфель.

Кнопки в диалоге¶

Кнопка / ссылка	Функция
Добавить каталог	Просматривает каталог на наличие файлов проектов и добавляет все найденные проекты в список выбора.
Добавить проект	Добавляет отдельный файл проекта в список выбора.
Все (ссылка)	Отмечает все совместимые проекты из списка для портфеля.
Ни одного (ссылка)	Снимает все отметки; ни один проект не включается в портфель.
Выбрать все проекты (кнопка)	Соответствует ссылке Все — выбираются все совместимые проекты.
Убрать все проекты (кнопка)	Соответствует ссылке Ни одного — отмена выбора всех проектов.

Доступные представления в портфеле¶

В портфеле доступны те же представления, что и в отдельном проекте. Дополнительно доступен Обзор портфеля.

Представление	Применение в портфеле
Диаграмма Ганта	Показывает все работы всех проектов портфеля на общей временной шкале.
Балансировка мощностей персонала	Показывает потребность по ролям и доступную мощность по всем проектам портфеля.
Балансировка мощностей машин	Аналогично балансировке мощностей персонала, для видов техники и парка техники.
Загрузка специальностей	Показывает загрузку специальностей по всем проектам, с возможностью фильтрации по конкретному проекту.
Загрузка персонала	Показывает загрузку отдельных сотрудников по всем проектам портфеля.
План-факт анализ	Сравнивает базовый план и текущий план по всем проектам портфеля.
Обзор портфеля	Компактное представление всех проектов портфеля с ключевыми показателями (см. ниже).

Важно: новые проекты нельзя создавать внутри портфеля. Новые проекты нужно создать отдельно и затем добавить в портфель.

Обзор портфеля¶

Обзор портфеля — это вкладка в диалоге информации о проекте.

Открыть: Старт > Свойства > Инфо, вкладка Обзор портфеля.

Обзор портфеля показывает все проекты открытого портфеля со следующими данными:

Столбец	Содержимое
Название проекта	Название проекта в портфеле.
Категория	Категория проекта.
Статус	Текущий статус проекта.
Приоритет	Приоритет проекта.
Заказчик	Заказчик, привязанный к проекту.
Начало	Плановая дата начала.
Окончание	Плановая дата окончания.
Активен (флажок)	Определяет, учитывается ли проект в расчёте мощности. Отключённые проекты остаются в портфеле, но не учитываются при расчёте доступности ресурсов.

Выбор портфеля: через кнопку Выбрать портфель можно переключаться между несколькими открытыми портфелями в диалоге.

Симуляция: включение и отключение проектов через флажок подходит для симуляций мощности. Пример: временно отключить проект и проверить ресурсную ситуацию без него.

Открытие портфеля через Rillsoft Integration Server¶

Если настроен Rillsoft Integration Server, портфель можно открыть напрямую с сервера:

Кликните Файл > Открыть > Портфель проектов с Integration Server.
Войдите в Rillsoft Integration Server.
Выберите портфель из списка.
Кликните ОК.

В многопользовательском режиме портфель может открываться только для чтения, если другой пользователь уже редактирует его.

Смежные темы¶

представление портфеля, диалог выбора проектов, многопроектное планирование, несколько проектов, портфолио, портфель проектов, свободный проект, pmo