Настройка представлений: фильтры, формат, пользовательские представления¶
Эта статья описывает, как в Rillsoft Project фильтровать и форматировать представления, объединять их с дополнительными диаграммами и сохранять как пользовательские представления.
Фильтры¶
Фильтры определяют, какие работы, подпроекты и ресурсы видны в представлении. Диалог фильтра открывается через Старт > Редактировать > Фильтр.
Выберите нужные параметры фильтра и подтвердите кнопкой ОК.
Текстовый фильтр
Фильтрует все представления (кроме сетевой и балочной сетевой диаграммы) по:
названиям работ и подпроектов
коду
пользовательским полям
примечаниям
Критерии поиска можно комбинировать, например название работы и примечания одновременно.
Фильтр по подпроекту (фильтр проекта / подпроекта)
Показывает работы и ресурсы только для определённых проектов или подпроектов. Применим во всех представлениях, если подпроекты заданы.
Фильтр по отчётному периоду (временной фильтр)
Ограничивает отображение определённым периодом. Применим в: диаграмме Ганта, представлениях план-факт, всех представлениях ресурсов.
Альтернативно: выделите период на шкале времени, зажав левую кнопку мыши.
Скрыть завершённые работы
Скрывает выполненные работы. Применим в: балочной диаграмме, представлениях ресурсов.
В представлениях мощностей этот фильтр приводит к тому, что ресурсы из завершённых работ учитываются как свободная мощность.
Фильтр ресурсов
Фильтр |
Применим в |
|---|---|
Показывать только перегруженные ресурсы |
Представления ресурсов «Персонал», «Парк оборудования» |
Предлагать к выбору только уже запланированные ресурсы |
Загрузка по ролям, загрузка команды, загрузка персонала, балансировка мощностей персонала, материалов, видов оборудования, парка оборудования, балансировка мощностей оборудования |
Примечание
В представлениях мощностей этот фильтр относится в первую очередь к ролям. При включённой опции показываются только роли, уже запланированные в проекте или портфолио.
Фильтр по типу ресурса
Фильтр |
Применим в |
|---|---|
Фильтр ролей |
Балочная диаграмма, загрузка по ролям |
Фильтр команд |
Балочная диаграмма, загрузка команды |
Фильтр сотрудников |
Балочная диаграмма, представления ресурсов, представления мощностей |
Фильтр материалов |
Балочная диаграмма, представление потребности в материалах |
Фильтр видов оборудования |
Балочная диаграмма, представление видов оборудования |
Фильтр парка оборудования |
Балочная диаграмма, представление парка оборудования |
Фильтр по основным данным проекта
Фильтр |
Применим в |
|---|---|
Категории проекта |
Балочная диаграмма, представления ресурсов и мощностей (портфолио) |
Статус проекта |
Балочная диаграмма, представления ресурсов и мощностей (портфолио) |
Заказчики проекта |
Балочная диаграмма, представления ресурсов и мощностей (портфолио) |
Поиск¶
Поиск открывается через Старт > Редактировать > Поиск.
В диалоге Поиск можно задать критерии для следующих полей:
названия работ и подпроектов
код
пользовательские поля
примечания
Критерии поиска можно комбинировать. В отличие от текстового фильтра, поиск показывает результаты по одному и переходит к каждому найденному элементу в представлении.
Закладка «Формат»¶
Каждое представление содержит закладку Формат на ленте меню с параметрами отображения, специфичными для данного представления.
Блок «Данные»
Параметр |
Функция |
|---|---|
Столбцы |
Настроить расположение столбцов в таблице работ |
Сортировать |
Отсортировать работы по времени начала, названию и другим критериям |
Нумеровать |
Перенумеровать работы и подпроекты после редактирования плана |
Excel |
Экспортировать текущее представление с уровнями структуры в MS Excel |
Блок «Всплывающие подсказки»
Отмеченные параметры отображаются как всплывающая подсказка или предупреждение при наведении курсора на полосу работы.
Доступные подсказки: роли, персонал, пользовательские поля, примечания и ссылки, прочие подсказки.
Блок «Отображение» (для всех представлений, кроме сетевой и балочной сетевой диаграммы)
Параметр |
Эффект |
|---|---|
Начало проекта |
Вертикальная линия в начале проекта на диаграмме Ганта |
Окончание проекта |
Вертикальная линия в конце проекта |
Контрольная дата |
Вертикальная линия на контрольной дате |
Текущая дата |
Цвет фона для области текущей даты |
Веха в календарной шкале |
Показать/скрыть вехи в календарной шкале |
Веха в подпроекте / проекте |
Вехи на свёрнутых полосах подпроекта |
Сокращения нерабочих дней |
Сокращения нерабочих дней (например, О — отпуск) на диаграмме |
Свободный резерв |
Самое раннее начало и самое позднее окончание работы |
Критический путь |
Работы критического пути красным цветом |
Подписи |
Показать/скрыть подписи на полосах |
Связи |
Показать/скрыть линии связей между работами |
Блок «Отображение» (для представлений ресурсов)
Параметр |
Эффект |
|---|---|
Веха в строке ресурса |
Показывать вехи при свёрнутых строках ресурсов |
Общая загрузка |
Суммарная загрузка по представлению в области заголовка диаграммы |
Полосы работ |
Показывать полосы работ в представлениях ресурсов |
Число работ |
Показывать трудоёмкость ресурса по каждой работе |
Персонал |
Отображать сотрудников в представлении мощностей |
Период |
Отображать свободные временные окна, в которые можно сдвинуть работы |
Блок «Отображение» (специфично для представления «Персонал»)
Календарь смен — показывать календарь смен сотрудников с цветом фона
Блок «Отображение» (специфично для соотношения план-факт по срокам)
Только отличия — показывать только работы и подпроекты, отклоняющиеся от базового плана
Блок «Отображение» (специфично для соотношения план-факт по трудоёмкости/стоимости)
Только завершённые — сравнивать значения трудоёмкости или стоимости только для работ с внесённым прогрессом
Блок «Единицы ресурсов» (для загрузки персонала)
Параметр |
Отображение |
|---|---|
Максимум |
Максимально необходимые ресурсы персонала на единицу времени |
Среднее |
Среднее количество необходимых ресурсов персонала на единицу времени |
Трудоёмкость |
Запланированная трудоёмкость в человеко-часах или человеко-днях |
Загрузка (проценты) |
Общая загрузка сотрудников в процентах на единицу времени |
Для загрузки по ролям дополнительно доступна опция ВЗЭ (FTE) — эквивалент полной занятости как доля годовой нормы рабочего времени.
Блок «Единицы ресурсов» (для балансировки мощностей персонала)
Трудоёмкость — потребность в человеко-часах/человеко-днях относительно предложения
Процент по роли — степень покрытия квалификации в процентах
Процент по всем ролям — доля квалификации в общей потребности
Блок «Соотношение план-факт» (линия прогресса, только для срока)
Сроки начала — линия прогресса по срокам начала работ
Сроки окончания — линия прогресса по срокам окончания работ
Блок «Соотношение план-факт» (отличие, для трудоёмкости и стоимости)
Значение — значение базового плана и текущее значение рядом
Разница — значение базового плана и отклонение
Блок «Группировка»
Работы в одной строке — уплотнённое отображение, полезно при большом числе работ
Объединить персонал — объединяет все назначения сотрудника в одну строку, даже при нескольких квалификациях или командах
Пользовательские представления¶
Настроенное представление вместе со шкалой времени, фильтром и дополнительной диаграммой можно сохранить как пользовательское представление и позже вызывать напрямую.
Сохранение представления
Настройте представление с нужными параметрами (шкала времени, фильтр, дополнительная диаграмма, формат).
Нажмите Старт > Пользовательские представления > Добавить.
Введите название представления.
Выберите:
Сохранить как новое представление — создаёт новое пользовательское представление
Обновить текущее представление — обновляет уже сохранённое представление
Подтвердите кнопкой ОК.
Вызов представления
Нажмите Старт > Пользовательские представления > Показать и выберите нужное представление.
Управление представлениями
Нажмите Старт > Пользовательские представления > Управление.
В диалоге можно:
изменить порядок пользовательских представлений
редактировать названия
удалять пользовательские представления
Смежные темы¶
настройка представлений, группировка, структура, фильтр, календарный план, диаграмма Ганта, график, критический путь, связь, project-manager