Формирование портфеля проектов¶
Портфель проектов в Rillsoft Project объединяет несколько отдельных самостоятельных проектов в общем представлении. Он позволяет межпроектное планирование мощностей, оптимизацию ресурсов и симуляцию.
Все проекты в портфеле должны использовать один и тот же пул ресурсов. Это техническое условие для того, чтобы загрузка, балансировка мощностей и узкие места по ресурсам корректно рассчитывались по нескольким проектам.
В портфеле доступны те же базовые представления, что и в отдельном проекте, например диаграмма Ганта, ресурсные представления, балансировка мощностей и план-факт анализ. Кроме того, можно редактировать работы, назначать ресурсы и сохранять результаты непосредственно из портфеля.
Примечание
Новый проект не создаётся внутри портфеля. Создавайте новые проекты как отдельные файлы проектов и затем включайте их в портфель.
Создание нового портфеля проектов¶
Цель: несколько проектов объединены в портфеле. Межпроектная загрузка ресурсов видна.
Требования:
существует как минимум два файла проектов.
проекты используют один и тот же пул ресурсов.
проекты в идеале находятся в общем каталоге.
Порядок действий:
Кликните Файл > Новый портфель проектов.
В диалоге Выбор проектов для портфеля кликните Добавить каталог.
Выберите каталог с файлами проектов.
Проверьте столбец К пулу ресурсов.
Отметьте проекты, которые нужно включить в портфель.
При необходимости задайте порядок проектов.
Кликните ОК.
Сохраните портфель через Файл > Сохранить.
Результат: портфель показывает все выбранные проекты совместно на временной шкале. Межпроектная загрузка ресурсов видна в ресурсных представлениях и представлениях мощностей.
Проверка статуса пула ресурсов¶
При открытии или создании портфеля Rillsoft Project показывает, соответствуют ли проекты общему пулу ресурсов.
Отображение |
Значение |
Рекомендация |
|---|---|---|
Без цветного фона |
Проект соответствует пулу ресурсов. |
Проект можно принять без ограничений. |
Жёлтый фон |
Есть небольшие отличия по ресурсам, например новые нерабочие дни или изменённая стоимость. |
Активируйте Автоматически к пулу ресурсов, если Rillsoft Project должен согласовать отличия при открытии. |
Красный фон |
Есть существенные отличия по ресурсам. |
Откройте проект отдельно и переведите его на общий пул ресурсов вручную через Проект > Ресурсы проекта > На общий пул ресурсов. |
Ведение категорий, статуса и приоритета проектов¶
Для обоснованного обзора портфеля учётные данные проектов должны вестись единообразно. Эти сведения впоследствии служат критериями сортировки, фильтрации и оценки.
Ведите в частности:
категорию, например проект заказчика, внутренний проект или исследования и разработки
статус, например в планировании, активен, завершён или на паузе
приоритет, как числовое значение важности относительно других проектов
заказчика, как внешнего или внутреннего заказчика
Порядок действий:
Откройте отдельный проект либо переключитесь на нужный проект в портфеле.
Кликните Старт > Свойства > Проект.
Перейдите на вкладку Основная.
Внесите категорию, статус, приоритет и заказчика.
Кликните ОК и сохраните проект.
Базовые данные для категорий, статусов и заказчиков ведутся централизованно в пуле ресурсов. Задайте эти значения единообразно, прежде чем несколько руководителей проектов начнут работать с портфелями.
Назначение заказчиков проектов и ответственных¶
Заказчики проектов и ответственные помогают быстрее классифицировать проекты в портфеле.
Порядок действий:
Откройте свойства проекта через Старт > Свойства > Проект.
Выберите в поле Заказчик нужного заказчика.
При необходимости создайте заказчика заново в пуле ресурсов.
Внесите ответственного руководителя проекта, если это поле доступно в Вашем проекте.
Сохраните проект.
Подготовка представлений портфеля¶
Для регулярной работы с портфелем особенно значимы следующие представления:
- Диаграмма Ганта
Показывает все проекты совместно на временной шкале. Это представление подходит для оценки сроков, пересечений и общих пиков загрузки ресурсов.
- Расчёт потребности в персонале
Показывает общую загрузку сотрудников по всем проектам портфеля. Периоды, отмеченные красным, показывают межпроектную перегрузку.
- Загрузка персонала по конкретному проекту
Показывает, какая доля рабочего времени сотрудника приходится на какой проект.
- Загрузка специальностей по конкретному проекту
Показывает потребность в профессиональных квалификациях по нескольким проектам. Это представление полезно, если конкретные сотрудники ещё не полностью определены.
Указание для Integration Server и облака¶
Если Ваша организация использует Rillsoft Integration Server или Rillsoft Cloud, открывайте портфели через соответствующий интерфейс Integration Server. Проекты в этом случае находятся централизованно в базе данных, а не как локальные файлы проектов.
Смежные темы¶
новый портфель проектов, выбор проектов для портфеля, общий пул ресурсов, многопроектное планирование, несколько проектов, портфолио, портфель проектов, свободный проект, pmo, project-manager