Настройка интеграционного сервера¶

Эта статья описывает практическую настройку и текущую эксплуатацию Rillsoft Integration Server. Она адресована администраторам и ИТ-ответственным, которые выполняют первоначальную конфигурацию сервера или создают новые компании, пользователей и модули.

Концептуальное введение: Интеграционный сервер.

Настройка компаний¶

Компания — базовая организационная единица Rillsoft Integration Server. У каждой компании есть собственный пул ресурсов, собственная структура каталогов и собственная привязка пользователей.

Основное правило: один пул ресурсов принадлежит одной компании. Если нужно несколько независимых пулов ресурсов (например, для разных площадок, юридических лиц или отделов с раздельным планированием персонала), необходимо создать соответствующее число компаний.

Создание компании:

Откройте Администрация > Компании > Создать. Укажите название и описание компании. После создания для компании можно настроить дополнительные (необязательные) закладки: структуру каталогов, свойства проекта, календарь, сроки хранения, импорт проекта, временную шкалу и планирование отпусков.

Доступ к компании:

Каждому пользователю требуется явно предоставленный доступ к каждой компании, с которой он должен работать. Без доступа к компании пользователь не видит эту компанию и не может открыть ни её пул ресурсов, ни её проекты.

Управление доступом выполняется через список пользователей компании (столбец Действия, иконка предоставления/отзыва доступа) либо через раздел Администрация > Пользователи.

Внимание: одного доступа к компании недостаточно для работы с пулом ресурсов, проектами или портфолио — пользователю дополнительно нужны соответствующие пользовательские и каталоговые роли.

Версии пула ресурсов:

Интеграционный сервер хранит ревизии пула ресурсов компании. В диалоге компании можно просмотреть более ранние версии пула ресурсов и при необходимости восстановить одну из них.

Каталоги и структура проектов¶

Каталоги отображают структуру портфолио компании. Это виртуальные структуры, которые можно строить по любым содержательным критериям: по отделу, типу проекта, площадке, фазе или группе клиентов.

Откройте Администрация > Каталоги или структуру каталогов в диалоге компании.

Создание каталога:

1. Нажмите Новый подкаталог в нужном родительском каталоге.

2. Укажите название и описание.

3. Назначьте права доступа (каталоговые роли).

Каталоги можно перетаскивать (drag-and-drop) на нужную позицию в структуре.

Наследование прав доступа:

Права доступа вышестоящего каталога автоматически действуют для всех его подкаталогов, если для них не заданы отдельные права. Серый признак в диалоге каталога означает унаследованные права; отдельно заданные права отображаются иначе.

Рекомендации по структуре каталогов:

• ориентируйтесь на фактический ландшафт проектов, а не на организационную иерархию компании

• создавайте не более 3–4 уровней каталогов, чтобы сохранить управляемость

• регулярно проверяйте, соответствует ли структура каталогов актуальному ландшафту проектов

Создание и управление пользователями¶

Пользователи — это люди, которым разрешено работать с Rillsoft Project через Интеграционный сервер. Один пользователь может иметь доступ сразу к нескольким компаниям.

Откройте Администрация > Пользователи.

Создание пользователя:

1. Нажмите Новый пользователь.

2. Укажите имя, имя пользователя и пароль.

3. Назначьте пользователю пользовательские роли.

4. Предоставьте доступ ко всем нужным компаниям.

5. Свяжите пользователя с соответствующими кадровыми ресурсами для учёта времени.

Связь пользователя и кадрового ресурса:

Пользователь Интеграционного сервера и кадровый ресурс в пуле ресурсов — это два разных объекта. Чтобы пользователь мог вносить учёт времени (отработанные часы) по конкретным сотрудникам, его нужно сопоставить этим сотрудникам в пуле ресурсов.

API-ключ:

Для каждой интеграции (iCalendar, временная шкала, REST API) пользователю требуется API-ключ. Ключи создаются, отображаются и удаляются в разделе Администрация > Пользователи; пользователь может получить свой ключ по электронной почте.

Модель прав доступа: пользовательские и каталоговые роли¶

Интеграционный сервер различает два вида ролей:

Пользовательские роли управляют правами, не зависящими от каталога, — управлением пользователями, портфолио, пулом ресурсов и дополнительными модулями. Они действуют для всех компаний, к которым у пользователя есть доступ.

Каталоговые роли управляют правами, зависящими от каталога, — работой с проектами в конкретном каталоге, учётом времени и уведомлениями по электронной почте.

Семь заданных пользовательских ролей:

Каталоговые роли (типичные варианты):

• Пользователь корневого каталога: чтение проектов в каталоге, внесение записей учёта времени.

• Администратор корневого каталога: чтение и изменение проектов, подтверждение записей учёта времени, управление изменениями сроков и блокировками.

Собственные пользовательские роли можно создать через Администрация > Пользовательские роли, если заданных ролей недостаточно.

Минимальные права для работы в Rillsoft Project:

Чтобы пользователь мог обращаться к Интеграционному серверу из Rillsoft Project, ему нужны как минимум:

• пользовательская роль Пользователь проекта (право «Читать пул ресурсов»)

• каталоговая роль для соответствующего каталога

Без этого минимального сочетания пользователь не может открыть ни пул ресурсов, ни проекты.

Иерархия¶

Иерархия в Интеграционном сервере отображает подчинённость пользователей — не организацию проекта, а структуру согласования для учёта времени и планирования отпусков.

Откройте Администрация > Иерархия.

Иерархия используется в трёх областях:

• Учёт времени: кто может подтверждать записи учёта времени за кого?

• Планирование отпусков: кто подтверждает заявки на отпуск за кого?

• Администрирование: иерархическое представление пользователей для отчётов и временной шкалы.

Пользователей можно перемещать по иерархии с помощью drag-and-drop.

Важно: иерархия действует независимо от каталоговых прав. Пользователь может иметь права подтверждения в иерархии, не обладая правами администратора на каталоги проектов.

Учёт времени через веб-интерфейс¶

Модуль учёта времени позволяет участникам проекта вносить отработанное время прямо в браузере. Благодаря этому руководителю проекта не нужно вручную вносить данные в Rillsoft Project.

Откройте Учёт времени > Календарь.

Отображение в календаре учёта времени:

• синим — запланированное рабочее время (из плана проекта)

• жёлтым — заявленные, но ещё не подтверждённые записи

• зелёным — подтверждённые записи

Внесение отработанных часов (три способа):

1. Непосредственно в календаре: щёлкнуть по ячейке нужного дня и ввести часы.

2. Через заданный процент: в столбце «Действие» выбрать процент (25 %, 50 %, 75 %, 100 %).

3. Через форму ввода: нажать иконку карандаша → подробный ввод с примечаниями, отклоняющимся временем и оставшейся трудоёмкостью.

Порядок подтверждения:

1. Сотрудник вносит отработанные часы (статус: заявлено).

2. Ответственный пользователь (по иерархии) проверяет запись.

3. Ответственный подтверждает или отклоняет запись.

4. Подтверждённые часы переносятся в Rillsoft Project как фактические трудозатраты.

Права доступа для учёта времени:

• внесение записей: пользовательская роль Пользователь проекта + каталоговая роль Пользователь корневого каталога

• подтверждение записей: каталоговая роль Администратор корневого каталога + пользовательская роль Пользователь проекта или Менеджер проекта

Планирование отпусков¶

Модуль планирования отпусков управляет заявками на отпуск, отсутствиями и отпускными счетами в браузере. Он автоматически проверяет пересечения с запланированными задачами проекта.

Подача заявки на отпуск:

1. Откройте Планирование отпусков > Заявки > Новая заявка.

2. Выберите сотрудника, укажите начало и окончание, вид отпуска и комментарий.

3. При пересечении с запланированными работами в столбце «Действие» появляется предупреждающий значок.

Виды отпуска: очередной отпуск, болезнь, отпуск по особым обстоятельствам и другие настраиваемые виды отсутствия.

Счета:

У каждого сотрудника есть отпускной счёт с годовым отпуском и переносом остатка с предыдущего года. Счета редактируются в разделе Планирование отпусков > Счета.

Групповые календари:

Групповые календари позволяют сотрудникам видеть отпускные планы коллег. Один сотрудник может одновременно входить в несколько групп.

Подтверждение:

Пользователи с ролью Руководитель планирования отпусков могут подтверждать, отклонять или отменять заявки сотрудников, подчинённых им по иерархии.

Права доступа:

• подача заявки на отпуск: пользовательская роль Пользователь планирования отпусков

• подтверждение заявок: пользовательская роль Руководитель планирования отпусков

Синхронизация с пулом ресурсов:

Подтверждённые отсутствия можно перенести в пул ресурсов Rillsoft Project. Там они отображаются как нерабочие дни и учитываются при балансировке мощностей.

Временная шкала¶

Временная шкала показывает задачи всех проектов компании или портфолио в виде ленты времени в браузере.

Откройте пункт Временная шкала в главном меню Интеграционного сервера.

Пять видов временной шкалы:

Временная шкала при каждом обращении показывает актуальное состояние плана. Это функция только для чтения — изменения плана вносятся в Rillsoft Project.

Временная шкала открывается в браузере через кнопку Временная шкала в столбце «Действие».

Интеграция с iCalendar¶

Модуль iCalendar предоставляет сроки проекта в виде стандартного календарного фида (.ics). Так сроки проекта можно передавать во внешние календарные приложения: Microsoft Outlook, Google Календарь, Apple iCal, Mozilla Thunderbird и другие приложения, поддерживающие ics.

Пять видов календаря (аналогично временной шкале): календарь пользователя, календарь подчинённых пользователей, календарь компании, календарь портфолио, календарь проекта.

Предварительные условия:

1. У пользователя есть пользовательская роль Пользователь iCalendar.

2. Для каждого пользователя iCalendar нужно создать API-ключ (раздел Администрация > Пользователи).

Настройка содержимого iCalendar:

В диалоге компании, в свойствах проекта компании, можно задать, какая информация о проекте передаётся в календарные события (название проекта, сотрудники, примечания и т. д.).

Важно: iCalendar всегда отдаёт актуальное состояние плана. Календарный фид доступен только для чтения; изменения плана вносятся в Rillsoft Project.

Подключение LDAP¶

LDAP позволяет импортировать пользователей из существующей службы каталогов, например Microsoft Active Directory. Существующие имена пользователей и пароли можно централизованно вести в Active Directory.

Откройте иконку LDAP в разделе администрирования.

Порядок действий:

1. Откройте диалог авторизации LDAP и установите соединение с LDAP-сервером.

2. Отображается список пользователей LDAP.

3. Перенесите нужных пользователей в Rillsoft, нажав иконку «Person-Plus».

4. Перенесённые пользователи могут входить в Rillsoft со своим существующим паролем Active Directory.

Две функции LDAP:

• Импорт пользователей: разовый или регулярный перенос пользователей Active Directory в Rillsoft.

• Вход пользователей через AD: перенесённые пользователи проходят авторизацию через LDAP-сервер вместо отдельного пароля Rillsoft.

Важно: после импорта пользовательские роли и доступ к компаниям нужно настроить вручную — LDAP переносит только основные данные пользователей, но не структуру прав.

Уведомления по электронной почте¶

Интеграционный сервер может автоматически рассылать сотрудникам и пользователям email при наступлении определённых событий.

Настройка: Администрация > Каталоги, в столбце «Действие» нажать иконку страницы с карандашом и открыть закладку Уведомление по электронной почте; там задаются сроки по видам работ.

Шесть видов уведомлений:

Важно: при первой рассылке в список попадают все работы за заданный период. После этого сообщаются только новые события — работы, о которых уже сообщалось, повторно не включаются.

Шаблоны email для компании настраиваются в разделе Администрация > Компании > [Компания] > Шаблоны email.

Чек-лист настройки¶

Для полной настройки Интеграционного сервера:

Смежные темы¶

• Интеграционный сервер

• СУД (DMS) в контексте проекта

• ИТ и администрирование

• Синхронизация ресурсов

• Интерфейсы и экспертные функции

компании, пользователи, роли, каталоги, учёт времени, планирование отпусков, ldap, api-ключ, standalone, integration server, ris, облако, многопользовательский, учет рабочего времени, it-and-administration